Raphaël Financial Advisory
Conseil M&ABoutique M&A mid capPositionnement
Le cabinet, ses métiers et sa place sur le marché.
Raphaël Advisory se présente comme une boutique de conseil en M&A qui conçoit des solutions sur mesure, parfois audacieuses, pour des opérations financières. Elle accompagne entrepreneurs, familles et dirigeants sur des cessions, des premiers LBO, des opérations proprietary pour des fonds de capital-investissement, la recherche de liquidité sur des actifs non stratégiques et l'optimisation des structures de capital. Sa cible déclarée est de 20-400 M€ en sell-side et de 200-2000 M€ en buy-side, avec environ 70 % de mandats sell-side et 80 % d'opérations primaires. Les acquéreurs se répartissent à parts égales entre fonds de private equity et industriels (blue chips). Les opérations publiées couvrent notamment les services aux entreprises, la tech, l'industrie, la consommation et distribution, et la santé.
« Quels dirigeants de vos secteurs préparent une opération sans avoir encore choisi leur conseil ? »
Lecture Arcealau 12 oct. 2026
Ce qu'Arceal lit dans son périmètre, sur le registre national des entreprises.
- 135 347 PME et ETI françaises (10 à 4 999 salariés) relèvent de ses secteurs.
- 61 487 d'entre elles ont publié au moins une annonce légale ces douze derniers mois (BODACC, INPI, Infogreffe).
- Distribution en rassemble le plus : 40 612 sociétés.
Liens publics
Pages relevées par Arceal sur le site et les réseaux de l'établissement.
Secteurs de prédilection
Secteurs affichés par le cabinet et observés sur ses opérations, dans la nomenclature Arceal en 27 secteurs.
Répartition des opérations relevées
Part des opérations par secteur, d'après le site.
135 347 sociétés relèvent de ses secteurs
PME et ETI françaises de 10 à 4 999 salariés, dont 61 487 avec une annonce légale ces douze derniers mois. Arceal au 12 oct. 2026.
| Société | Secteur | Palier |
|---|---|---|
| Société masquée | Agroalimentaire | M· |
| Société masquée | Biens de consommation | M· |
| Société masquée | Distribution | M· |
| Société masquée | Emballage & Imprimerie | M· |
| Société masquée | Loisirs | M· |
Repérez vos prochains mandats
Arceal signale les sociétés où une cession se prépare, avec le dirigeant à contacter et la question d'amorce.
Track record
Opérations conseillées par le cabinet, relevées sur son site et dans la presse, avec le rôle tenu.
| Opération | Type | Rôle | Année |
|---|---|---|---|
Conseil à Firmenich pour l'acquisition de DRT auprès d'Ardian (environ 1,7 Md€) | Acquisition | Conseil M&A de l'acquéreur | 2020 |
Cession de Tiempo Secure à Qualcomm | Cession | Conseil du cédant | 2024 |
Cession minoritaire de Chenue à Andera, financée par Pemberton | LBO | Conseil des actionnaires fondateurs | 2024 |
LBO de Sphere Group par Hivest Capital Partners | LBO | Conseil | 2024 |
Cession de Novabay à Tata Chemicals | Cession | Conseil de Humens (Leto Partners) | 2026 |
Évolution du capital de Redspher | Cession | Conseil de Redspher et de ses actionnaires | 2026 |
Cession de Comptastar à Rydge Conseil | Cession | Conseil de la famille fondatrice | 2026 |
Acquisition de Parc Saint Paul par Looping Group | Acquisition | Conseil | 2025 |
Suivre les suites des 8 opérations de Raphaël Financial Advisory
Arceal relie chaque opération à ce qui s'est passé ensuite : build-up, changement de dirigeant, sortie du fonds. Autant de mandats à venir.
Transformez les signaux en mandats
Un mandat se gagne avant l'appel d'offres, au moment où le dirigeant commence à se poser la question. Arceal lit chaque jour les sociétés de votre périmètre et vous dit lesquelles entrent dans cette fenêtre, avec la source et la question d'amorce.
Vos mandats en cours
Suivez la cible et son environnement pendant le process : concurrents, dirigeants, comptes.
+ AjouterLes sociétés que vous approchez
Dirigeants rencontrés sans mandat signé : Arceal vous dit quand relancer.
+ AjouterLes mandats perdus ou reportés
Un dirigeant qui a dit non l'an dernier peut dire oui demain. Soyez celui qui rappelle au bon moment.
+ AjouterLes acquéreurs de vos dossiers
Corporates et fonds en build-up : sachez qui achète, et quoi.
+ AjouterVotre track record
Chaque société conseillée hier peut redevenir un mandat : nouveau dirigeant, sortie du fonds, build-up.
+ AjouterCinq familles de signaux
Plus de 150 points d'alerte lus chaque jour, un score et un palier par société.
Âge, mandats, succession, retrait progressif
Filiales, sites, gouvernance, holding
Conseils, partenaires, clients et fournisseurs clés
Capital, dette, comptes, nantissements
Concurrents, consolidation, cycle sectoriel
Presse
Aucun article de presse n'est encore rattaché à Raphaël Financial Advisory dans Arceal. Les articles qui citent l'établissement et ses participations apparaîtront ici.
Équipe
Rôles relevés sur le site de l'établissement, agrégés ; aucun nom n'est publié ici.
Suivi de l'établissement
Étape dans votre CRM, veille des signaux et propriétaire de la fiche.
Notes
Une seule chronologie : notes et discussion d'équipe. Tapez @ pour mentionner un collaborateur.